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  • 中茵股份:崛起的ODM产业龙头红姐心水挂牌
来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2020-01-15  浏览次数:

  自2015年4月,中茵股份公告重大资产重组收购闻泰科技51%的股权,到随后继续收购闻泰的49%的少数股东权益,直至2017年1月,中茵股份完成了对闻泰通讯100%控股,同时也因为中茵股份资金需求的减持行为,实现了实际控制人的变更。2017年5月,中茵股份股东大会通过公司更名的议案,公司的名称将改为“闻泰科技股份有限公司”,公司在2016年年报中提出2017年继续剥离房地产资产。2017年7月,公司工商登记名称更改完成,证券名称更改可期,同时继续剥离剩余少量房地产业务。

  闻泰100%纳入上市公司,逐步加深资本市场对消费电子ODM行业了解。此前消费电子ODM厂商一直是品牌厂商背后的支持者,闻泰作为第一家迈入资本市场的消费电子ODM厂商,逐步加深资本市场对ODM行业的了解。作为终端品牌的ODM商,其主要的收入来源于4方面:平台研发费、技术提成费、供应链收入及制造费用。而当下,排名前两位的闻泰和华勤地位稳固,出货量远超后面竞争对手。

  在2015-16年中,手机ODM领域,无论从出货量,还是从明星机型占比这两个指标来看,闻泰科技均为市场第一。但公司也并未止步于此,与高通合作,基于高通骁龙835 平台,进军基于移动平台的笔电领域,开拓新蓝海。同时,汽车电子、VR&;AR设备虽然目前量不及智能手机,但基础原理及生产工艺对于闻泰没有难题,待市场成熟放量,公司在设计、生产及客户三方面卡位优势良好。

  看好未来闻泰手机ODM量价齐升,笔电开拓新蓝海。目前消费电子ODM行业集中度有限而核心玩家已定,闻泰未来3年量价齐升趋势不可挡;同时随着量的增长,零部件采购比例提升,带来供应链收入及利润贡献增加。其次,闻泰战略清晰。一方面横向扩品类,武磊冲击赛季西上等2球!西班神龙论坛www126999com 牙人首发曝光,另一方面往上游扩展,提升毛利率。同时,消费电子ODM出货量及更新频次都高于家电,闻泰科技理应享受比家电ODM兆驰股份更高的估值。预计公司17-19年可实现净利润7.3亿(其中闻泰科技5.3亿,非经常性损益2.4亿,徐州中茵及黄石中茵房地产业务亏损0.4 亿)、7.05亿、8.74亿。给予地产业务10亿市值,给予闻泰科技6个月合理估值35-37倍估值,合理市值195.5-206.1亿市值,对应目标价30.69-32.35元,维持买入评级。118全年历史图库资料,http://www.netellers.com